Een kleurrijke en muzikale animatiefilm van Deense makelij: Fietsmug en Dansmug, voor de allerkleinsten. Als de slechte rode mierenkoningin Dominella de zwarte mierenhoop wil overnemen gebruiken Dagmar en Egon hun speciale talenten om hun vriendjes te redden.

Het is vakantie en de tienjarige Topper vindt een bijzonder potlood. Als hij met zijn vriend Hugo een neushoorn op het behang van de flat tekent, komt de tekening tot leven. Wat te doen met een hongerige neushoorn op twee hoog?